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FOF的2018:海富通聚优精选巨亏“出类拔萃”

2018-12-18 16:49:53 新浪财经 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

     再过9个交易日,2018年就将结束。年底基金排名战也进入了最后冲刺阶段。作为近两年诞生的新事物,公募FOF在过去一年的表现如何?

    整体业绩尚稳健 养老FOF表现佳

    在有披露业绩的26只FOF(份额分开计算)中,今年以来,取得正收益的为11只,占比42.31%。最高收益为2.19%,由长信稳进资产配置摘得,这也是本年度收益唯一超过1%的FOF。

    与此相对,在15只负收益FOF中,亏损超过1%的多达12只,平均亏损幅度为3.09%,是平均正收益0.63%的4.91倍。所有26只FOF今年以来平均收益为-1.51%。

    整体来看,与权益类市场低迷相比,FOF整体表现尚可。值得注意的是,今年以来取得正收益的FOF均为2018年9月之后成立的基金,最早为9月5日,最晚为11月22日。

目前市场存续FOF概况及业绩表现 数据来源:wind 财经

目前市场存续FOF概况及业绩表现 数据来源:wind 财经

    9月5日至今,债券市场牛市延续,中债总财富(总值)指数上涨了近3%。这是促成上述FOF取得正收益的关键原因。

    在11只正收益FOF中,养老目标基金占据7席,表现较好。业内人士表示,这既得益于债市表现较好,也得益于养老目标基金的规范运作。

    “养老目标基金配置策略清晰、透明,出现风格漂移的概率较小,在某类资产表现较好时,容易抓住收益。目前,上述养老目标基金基本都在建仓当中。三季度以来,权益类市场跌势缓解,基本处于震荡状态,这也为养老目标基金取得正收益营造了有利环境。“北京某大型基金公司养老目标基金经理向财经表示。

    “这对养老目标基金是好事,开门红有助于改善投资者体验,为养老目标基金的发展打下良好基础。”

    此外,负收益多数仍为2017年成立的首批FOF。自成立以来,该批FOF仍未产生正收益,平均亏损3.64%。

    海富通聚优精选“独自”巨亏

    在所有亏损的FOF当中,海富通聚优精选特别“突出”,可谓出乎其类,拔乎其萃。

    今年以来,本基金亏损幅度为17.52%,成立以来的亏损幅度为17.64%。作为号称“专业选基、二次平滑风险”的FOF,实在让投资者有些始料未及。

    细推海富通聚优精选巨亏之因,除了产品设计本身风险敞口较大之外,基金经理的激进风格难辞其咎。

    根据基金合同,海富通聚优精选是一直定位于权益类的公募FOF,这也与其它FOF有明显的区别。本基金投资于证券投资基金份额的比例不低于本基金资产的80%,投资于股票型、混合型基金份额的比例合计为本基金资产的70%

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  (来源:新浪财经)

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