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厦门银行申请IPO补血:资本金吃紧 股权分散无实控人

2017-12-13 15:34:03 时代周报 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

  资本金年年吃紧 厦门银行申请IPO补血

  时代周报记者 曾令俊 实习生 向海霞 发自广州

  A股排队上市银行近日再添一名新军。

  12月1日,证监会官网信息显示,厦门银行已报送IPO(首次公开发行)招股书申报稿,并获证监会受理。招股书显示,该行拟于上交所上市,此次公开发行股票总数占发行后总股本的比例不高于25%,且不低于发行后总股本的10%。

  据时代周报记者梳理,这些年厦门银行资本充足率过低、资本金吃紧。自2010年以来,厦门银行除2015年核心资本充足率小幅上升外,其余全部处于下滑状态。

  资产质量方面,截至2017年6月末,厦门银行不良贷款余额、不良贷款率分别为7.94亿元和1.44%,分别较年初增长8.62%、下降0.07个百分点。厦门银行表示,不良贷款率的变化趋势与 A 股已上市银行和城商行一致,但无法保证目前或未来向客户发放的贷款和垫款质量不会下降。

  厦门银行是首家递交IPO申请的厦门本地法人银行。在这之前,厦门农商行、厦门国际银行都已透露上市意图,其中厦门农商行在今年5月完成上市辅导备案,厦门国际银行则在2016年年报中透露“正积极研究上市可行性、开展上市相关筹备工作”。

  股权分散无实际控制人

  从股权结构看,厦门银行股权结构较为分散,无控股股东及实际控制人。目前厦门银行第一大股东为厦门市财政局,持股20.21%;富邦银行(香港)则以15.78%的持股比例位列第二大股东;盛达兴业房地产开发有限公司、福建七匹狼集团分列第三和第四大股东。

  事实上,不少内地银行早年都引入了境外战略投资者。富邦银行是2008年通过旗下台湾富邦金融控股股份有限公司作为战略投资者引入,成为大陆首家也是目前唯一一家具有台资背景的城市商业银行。随后富邦银行(香港)先后参与了该行第二次、第三次、第四次、第五次和第七次增资扩股。

  由于这样的股东背景,厦门银行十分注重对两岸金融市场的挖掘与深耕,在2009 年专门设立了台商业务部,在服务两岸客户方面形成有别于其他银行同业的差异化经营特色。

  据招股说明书披露,富邦银行(香港)成为其股东后,为厦门银行组建、优化台商业务团队,建立有效的营销体系,提升对台商客户的金融服务水平等提供技术支持,同时在零售业务、产品开发、风险管理和信息科技等方面展开合作,为厦门银行带来了先进的经营理念和管理经营。

  具体来看,富邦银行(香港)成为厦门银行股东以来,双方从9大方向共51个合作项目入手,对该行包括信用风险改革、流程优化、业务拓展等各个领域进行改革提升。

  2013 年,厦门银行借鉴台北富邦银行在小微信贷业务的成熟经验,在原有小企业信贷业务的基础上,进一步做客户细分,设立新兴金融部专司负责小微金融业务拓展。目前,该行已形成两支专门服务小微企业的专业团队,分别负责抵质押类小微信贷业务和聚焦免抵押的小微信用贷款。

  截至2017年6 月30日,厦门银行已经在厦门、福州及重庆三地设有台商业务部,对公台商客户存款余额22.62亿元,贷款余额15.81亿元。随着台商客户业务量逐步提高,也标志着该行台商业务的市场影响力已初步形成。

  根据招股书数据,过去三年,该行营业收入和净利润一直呈上升趋势。数据显示,2017年1-6月,厦门银行实现营业收入19.25亿元,同比增长4.95%;净利润5.82亿元,同比增长33.83%。

  2016年末、2015 年末和 2014 年末,该行资产总额分别为1889.72 亿元、1603.20 亿元和1191.09亿元。厦门银行资产规模总体保持较快速度增长,2014年末至2017年6月末复合增长率为19.89%,得益于发放贷款及垫款、可供出售金融资产和应收款项类投资均有较大幅度的上升。

  不过,今年上半年厦门银行资产总额较年初有小幅下降。截至2017年上半年,厦门银行资产总额1874.38亿元,比年初小幅下滑0.81%,主要是投资类资产的减少。

  小微企业不良贷款率较高

  从贷款行业结构上看,厦门银行偏向制造业、批发和零售业、房地产行业,为其贷款前三大行业。截至2017年6月末,上述三大行a业占企业贷款总额的比例分别为31.12%、20.16%和20.05%,三大行业贷款占企业贷款及垫款余额的 71.33%。

  与之相应的不良贷款率也主要集中在批发和零售业,其次为制造业。截至 2017 年 6 月末,厦门银行批发和零售业不良贷款余额占比为 58.75%,制造业不良贷款余额的比例为32.85%。

  “批发和零售业主要涉及针纺、服装鞋帽等传统行业,2015 年和2016 年,我国进一步深化经济结构转型;同时,近年来我国电商消费高速增长,也对该行业造成了较大的冲击,致使该行业相当部分企业面临产能过剩、转型困难等情形,也逐步暴露出信用风险,因此本行为控制风险,有选择性地控制对该行业贷款的发放。”厦门银行称。

  不过值得注意的是,截至2017年6月末,该行房地产业贷款余额为73.27亿元,占企业贷款总额的比例为20.05%,不良贷款率为0。“本行从严审批房地产开发贷款,加强对存量贷款的风险管理,加大贷后检查频率。”该行称。

  厦门银行也为此担忧,试图降低行业集中度。“近年来本行已经采取各种措施优化贷款行业结构,降低行业集中度。但如果本行贷款较为集中的任一行业出现较大规模的衰退,如传统制造业、批发和零售业转型困难,或国家房地产行业政策调整给房地产行业的发展带来不利影响,则可能导致本行不良贷款大幅增加。”

  从贷款企业规模来看,截至2017年6月末,厦门银行中型、小型和微型企业贷款合计占企业贷款总额的比例为 87.71%。“相对于大型企业而言,中小微企业的规模较小、抗风险能力较低、财务信息质量较差,一般更易受到经济放缓、宏观经济产业政策调整、国际贸易壁垒、流动资金缺乏、营业成本和费用上升、汇率波动以及自然灾害等因素的不利影响。”厦门银行也并不讳言。

  厦门银行不良贷款余额增加主要集中在小型企业和微型企业。招股说明书披露,2017年6月末、2016年末、2015年末和 2014年末,厦门银行小型企业和微型企业不良贷款余额分别为5.98 亿元、5.42 亿元、3.47 亿元和 1.68 亿元,占企业不良贷款总额的比重分别为 85.86%、85.00%、81.29%和64.24%。

  报告期内,该行微型企业贷款客户的不良贷款率较高。截至2017年6月末、 2016 年末、2015年末和2014年末,该行微型企业不良贷款率分别为3.98%、6.12%、4.07%和0.05%。

  厦门银行表示,近年来为支持微企业实体经济发展的政策导向,同时宏观经济增速下滑,企业经营压力大,给该行经营业绩和财务状况造成一定负面影响。但是今年以来,厦门银行加强了信用风险管理,尤其是微型企业不良贷款的清收力度和核销力度,有效降低了该类贷款不良贷款余额和不良贷款率。另一方面,经过多年积累,该行已经培育了一批忠诚度高、信誉良好的小微企业客户群体,也会有效降低不良贷款的产生。



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